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Intégration Manageo et Zapier

Dans le monde digital d’aujourd’hui, il est nécessaire de traiter un volume important de données et d’échanges. L’automatisation des tâches est un besoin incontournable pour toute entreprise.

Vous utilisez Manageo au quotidien mais pas que ! Vous ne pouvez plus vous passer d’Outlook, Gmail, Google Sheets, Google Calendar, Trello, Mailchimp ?
Tant mieux, Manageo est désormais connecté à toutes vos applis préférées grâce au connecteur Zapier.

Le principe est simple : à chaque fois que vous faites une action sur Manageo, cela déclenchera une autre action sur l’outil de votre choix.

Zapier : Qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ?

Zapier.com est un service web qui vous permet d’automatiser des actions en connectant les différentes applications que vous utilisez au quotidien. Concrètement, Zapier est capable de prendre deux services pour ensuite agir comme un intermédiaire.

Supposons que vous voulez télécharger automatiquement des pièces jointes d’emails envoyés à votre boîte Gmail vers un dossier de votre compte Dropbox, vous pouvez utiliser Zapier étant donné que ces deux programmes ont des APIs. Ainsi, à chaque fois que vous recevez une pièce jointe, cette dernière déclenche Zapier qui la télécharge et la transfert à son tour directement vers le dossier Dropbox. Ce déclencheur s’appelle un Zap.

Notez que Zapier dispose de plus de 1500 applications et dans chaque application se retrouvent une couple de déclencheurs ainsi que des actions. Parmi les plus courantes se retrouvent : Facebook, Twitter, Gmail, WordPress, Google Drive, YouTube, Gotowebinar, Trello, Google Agenda, Linkedin, Slack, Evernote, Hubspot, Onedrive, Mailchimp et bien d’autres encore.

Concrètement, Manageo et Zapier pourquoi faire ?

  • Vous avez enregistré votre facture sur Manageo ? Vous souhaitez la retrouver dans votre Dropbox ou encore votre Google Drive.
  • Un nouvel encaissement ou dépense a été saisi sur Manageo? Vous recevez un mail avec les détails sur votre Gmail, Outlook, ou une notification Slack.
  • Un de vos collaborateurs créé un contact sur Manageo, vous souhaitez le retrouver sur Mailchimp.
  • Un rendez vous avec un prospect, vous souhaitez que cela soit synchroniser sur votre Google Agenda.
  • Vous souhaitez communiquer vos factures automatiquement à votre comptable via un Google Sheet ?

A vous d’imaginer ce que vous souhaiteriez automatiser dans votre entreprise.

Voici des exemples de déclencheurs sur Manageo : création d’un compte, création d’un contact, création d’une opportunité, mise à jour d’un document, validation d’un document, création d’une recette, création d’une dépense, création d’un rendez-vous ..

Quels avantages à automatiser votre activité ?

Si vous exploitez Manageo et Zapier comme il se doit, vous gagnerez un certain nombre d’avantages en plus de l’automatisation de vos actions. Voici quelques-uns de ces avantages auxquels vous pouvez prétendre :

  • Économie de temps et l’accélération des tâches : les tâches sont traitées instantanément suite aux déclencheurs et ce, sans l’intervention de personne.
  • Fiabilité du traitement des petites tâches quotidiennes et répétitives : qui ne seront plus traitées par des humains car la monotonie et la fatigue entraînent des oublis et des laisser-aller.
  • Visibilité : Zapier peut vous envoyer une notification ou un mail à chaque fois qu’une action est entreprise par l’un de vos collaborateurs sur Manageo.

Par où commencer ?

1. Activez le module « Webhooks » dans « Apps » au niveau de Manageo.
2. Créez un compte sur Zapier à partir de ce lien
3. Choisissez les applications que votre entreprise utilise au quotidien. Supposons qu’il s’agisse de Manageo, Facebook, de Slack, de WordPress, de Gmail et de Mailchimp.
3. Créez vos Zaps à partir des déclencheurs disponibles sur Manageo.
Voir le tutoriel vidéo

 

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